Beschrijving: Sierra Passage: Geregisseerd door Frank McDonald. Met Wayne Morris, Lola Albright, Lloyd Corrigan, Alan Hale Jr.. Wanneer Yance Carter, Andy en Bart, professionele moordenaars, zijn vader vermoorden, wordt de 13-jarige Johnny Yorke geadopteerd door Thad Kring, eigenaar van een reizende minstreelshow. met Sam Cooper als zijn topscherpschutter. De volgende tien jaar, terwijl hij in de show werkt en een topscherpschutter wordt met Cooper als zijn mentor, blijft de volwassen Johnny een meedogenloze zoektocht naar Yance voeren, die hij alleen kent als een grote man met een ontbrekende vinger en een doordringende lach. In een poging een beperkende invloed te vinden op de wraakzuchtige Johnny, huurt Thad de mooie Ann Walker in als Johnny's assistent bij zijn scherpe schietactie, maar Johnny's verlangen naar wraak staat een huwelijk in de weg. Wanneer Yance, Andy en Bart een trein tegenhouden waarmee de minstreelgroep reist, zet Johnny de achtervolging in, ondanks de smeekbeden van Ann en Thad. Hij volgt de moordenaars een aantal maanden zonder succes, en komt uiteindelijk terecht in Silver Springs, waar de ministrel-show speelt. Johnny stemt ermee in om zijn act met de groep uit te voeren en tijdens de show hoort hij Yance's eigenaardige lach uit het publiek komen..